В 2024 году задолженность россиян по займам в микрофинансовых организациях (МФО) увеличилась на 45%, достигнув 523 млрд руб., согласно обзору Банка России. В целом портфель МФО, с учетом займов индивидуальным предпринимателям и юрлицам, увеличился на 41%, до 624 млрд руб., что является рекордом со времени начала раскрытия статистики в 2015 году.
Причины роста задолженности
По мнению Центрального банка, рост рынка связан с повышенным потребительским спросом, в том числе за счет увеличения числа заемщиков, оформивших займы на покупку товаров на платформах крупных маркетплейсов. Полная стоимость таких займов варьируется от 27% до 69% годовых.
Также на рост повлияла активность «банковских МФО», входящих в финансовые группы с крупными кредитными организациями или маркетплейсами. Такие компании привлекали более дешевое фондирование внутри групп, что позволило им поддерживать высокие объемы выдач, предлагая более низкие процентные ставки по займам.
Сравнение ростов МФО и банковских кредитов
За прошлый год МФО предоставили населению и бизнесу займы на 1,52 трлн руб., что в полтора раза превышает результат 2023 года. Особенно заметное ускорение выдач произошло в четвертом квартале, когда необеспеченное банковское кредитование показало замедление.
Интересно, что незначительная часть клиентов перешла из банков в МФО, выбирая займы с полной стоимостью до 110% вместо кредитных карт. Портфель потребительских займов МФО, несмотря на рост, все еще составляет всего 3,7% от банковского.
Законодательные изменения и их влияние
Для адаптации к ужесточению регулирования МФО удлиняли средний срок займов. Более половины выдач (58%) пришлись на среднесрочные ссуды (IL — от одного месяца до одного года), в то время как доля займов «до зарплаты» (PDL) упала до многолетнего минимума (с 34% до 25%).
Займы PDL стали менее привлекательными для МФО из-за их высокой оборачиваемости и быстрого расходования макропруденциальных лимитов.
Анонсирована реформа рынка МФО
В августе Банк России объявил о предстоящих реформах на рынке МФО, которые будут внедряться в три этапа:
- С 1 июля 2025 года планируется сократить предельную сумму переплат по займам с 130% до 100% от суммы ссуды. Также будет введен запрет на «новацию договора потребительского кредитования».
- С 1 января 2026 года начнут действовать ограничения по количеству «дорогих» займов на одного заемщика: не более двух одновременно с ПСК, превышающей 200%.
- С 1 января 2027 года вводится правило «один заем в одни руки» с ПСК от 100%, а также «период охлаждения» — новую «дорогую» ссуду можно будет выдать клиенту только через три дня после погашения предыдущей.
Законодательная база
- Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» №151-ФЗ
- Федеральный закон «О Потребительском кредитовании» №353-ФЗ
- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ
Читайте дальнейшие реформы и изменения на рынке микрофинансовых организаций в Telegram-канале РБК.
