Введение: запущен венчурный фонд «Финам» и Алексея Басова
Инвестиционная группа «Финам» вместе с венчурным инвестором Алексеем Басовым объявили о создании нового венчурного фонда, который будет ориентирован на быстро растущие IT-проекты с перспективой IPO на горизонте 3-5 лет. Как заявил президент компании Владислав Кочетков, объем фонда составит 10-12 млрд руб.
Эта инициатива станет значимым событием для российского IT-рынка. Основная цель фонда — привлечение частных инвесторов, что подтвердил Кочетков в своём выступлении на инвестиционном форуме в Новосибирске.
Критерии отбора компаний для инвестирования
Для инвестирования отобраны 15-20 компаний, названия которых пока не раскрываются. Диапазон инвестиций в каждую из них составит 300-700 млн руб. Деньги будут направлены исключительно на развитие бизнеса, увеличение его темпов роста и подготовку к IPO.
Компания должна будет выполнить ряд обязательств, в том числе изменить организационно-правовую форму и организовать надлежащее корпоративное управление. Одной из целей фонда является обеспечение компаний всеми необходимыми ресурсами для успешного выхода на биржу.
Риски и перспективы
Владислав Кочетков отметил, что успех всех профинансированных компаний не гарантирован. Некоторые могут не выйти на IPO, а другие – заключат сделки со стратегическими инвесторами. Однако основным приоритетом фонда остаются компании, готовые к публичному размещению.
По прогнозам Кочеткова, около 10 компаний из общего портфеля смогут провести IPO в течение пяти лет. Это будет значительный вклад в развитие российского IT-рынка.
Кто такие «Финам» и Алексей Басов?
«Финам» — это крупный российский инвестиционный холдинг, который включает в себя брокерский бизнес, банк и образовательный центр. Компания с 2003 года активно инвестирует в IT-проекты. Алексей Басов, в свою очередь, имеет богатый опыт в венчурных инвестициях и поддержке высокотехнологичных стартапов.
Среди его проектов — онлайн-платформы и разработка офисного софта. Басов занимал ведущие позиции в таких компаниях как Mail.ru Group и «Ростелеком».
Инвестиционная стратегия фонда
Директор УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что в России существует множество IT-компаний, готовых к IPO. Большинство из них занимаются машинным обучением, облачными технологиями и кибербезопасностью. У них есть налоговые льготы, а также перспективы благодаря ограничению использования продукции иностранных конкурентов.
Суверов также подчеркнул, что большинство таких компаний привлекают инвестиции у акционеров из-за высоких ставок по кредитам. Венчурные фонды, подобные новому фонду «Финам», становятся важным источником финансирования.
Другие игроки на рынке венчурного капитала
Дмитрий Калаев из ФРИИ указал на существование pre-IPO фондов от KamaFlow и краудинвестинговых площадок, предлагающих финансирование в диапазоне 200-900 млн руб. Хотя доходность таких фондов строго конфиденциальна, инвесторы рассчитывают на высокую прибыль.
Алексей Замесов из Exectica Capital считает, что в России мало компаний, которые действительно нуждаются в венчурном капитале на стадии pre-IPO. Большинство из них ищут стратегического партнера, который купит крупный пакет акций и окажет поддержку при выходе на биржу.
Заключение и перспективы
Запуск нового венчурного фонда «Финам» и Алексея Басова – это значительное событие для российского IT-рынка. Этот фонд создаст новые возможности для стартапов, помогая им развиваться и готовиться к IPO. Хотя риски велики, перспективы венчурных инвестиций в России продолжают расти.
Законодательная база
- Федеральный закон №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
- Федеральный закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- Федеральный закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
- Федеральный закон №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
- Федеральный закон №146-ФЗ «О защите конкуренции»
