Проведение IPO дочерней компании «Самолет Плюс»

Группа «Самолет», одна из крупнейших девелоперских компаний России, объявила о планах проведения IPO своей дочерней компании «Самолет Плюс» в 2026 году. Эта информация была озвучена генеральным директором группы Анной Акиньшиной в интервью РБК. Ранее компания предполагала, что выход на биржу произойдет в конце 2025 года — начале 2026-го.

Подготовка к IPO

Подготовительные мероприятия для выхода на биржу активно проводятся. Как отметила Акиньшина, все будет зависеть от ситуации на рынке капитала, и окончательное решение о проведении IPO будет принято в благоприятный для этого момент.

Процесс Pre-IPO

Отдельное внимание заслуживает процесс pre-IPO, который «Самолет Плюс» успешно завершил в прошлом году. Это важный этап, в рамках которого компания получила инвестиций на сумму ₽825 млн, и установила рекорд по объему частных инвестиций. Средства были направлены на развитие цифровых продуктов и расширение платформы новостроек.

Pre-IPO — это инвестиционный инструмент, позволяющий инвестировать в перспективный стартап до становления его публичной компанией. Инвесторы, участвующие в pre-IPO, ожидают экзит — типично через продажу стратегическому инвестору или IPO.

Открытость для неквалифицированных инвесторов

Для участия в pre-IPO неквалифицированные инвесторы могут покупать бумаги на сумму до ₽600 тыс. в год. Для квалифицированных инвесторов таких ограничений нет.

Состояние компании перед IPO

В рамках подготовки к IPO, «Самолет Плюс» получил оценку в районе ₽21 млрд, что подтверждает высокий интерес к компании со стороны инвесторов.

Согласно операционным результатам за 2024 год, агенты сети «Самолет Плюс» совершили 96 тыс. сделок с недвижимостью, что на 1% больше показателя 2023 года, несмотря на общее снижение рынка из-за высоких ипотечных ставок.

• 65% сделок совершены на вторичном рынке
• 35% — на первичном рынке
• 3% — объекты ПАО ГК «Самолет»

Финансовые показатели

Предварительная неаудированная выручка компании увеличилась в 6,7 раз по сравнению с 2023 годом и составила ₽7,9 млрд. Сумма основного долга снизилась с ≈ ₽10 млрд до ₽0,8 млрд. По итогам года компания вышла на операционную безубыточность.

Законодательная база

• глава 2, статья 6 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
• глава 3, статья 11 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
• статья 105.3 Налогового кодекса РФ
• глава 4, статья 17 Закона РФ № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

Дочерняя компания «Самолет Плюс» предоставляет комплексные услуги, связанные с недвижимостью, и к 2022 году открыла более 1,6 тыс. офисов в 335 городах России. В 2026 году компания планирует выйти на публичный рынок, что станет важным этапом в ее развитии.